畢得醫(yī)藥(688073)1月27日晚公告,公司擬向維梧蘇州、Vivo Cypress發(fā)行股份購(gòu)買其所持維播投資的部分股權(quán),以取得維播投資控制權(quán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)最終目標(biāo)公司Combi的控制,并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。截至預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成,本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。
畢得醫(yī)藥近年來持續(xù)擴(kuò)大對(duì)境內(nèi)外重點(diǎn)新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域的覆蓋與布局,通過上??偛亢蛧?guó)內(nèi)其他分倉(cāng)、全球各區(qū)域中心的聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外客戶需求的快速響應(yīng),進(jìn)一步提升客戶研發(fā)效率。此外,公司擁有國(guó)際化的管理、銷售團(tuán)隊(duì),是國(guó)內(nèi)藥物分子砌塊和科學(xué)試劑行業(yè)中國(guó)際化程度較高的公司之一。
本次,畢得醫(yī)藥擬通過并購(gòu)藥物分子砌塊和科學(xué)試劑領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)海外資產(chǎn),進(jìn)一步提升自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
維播投資系持股型公司,無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。最終目標(biāo)公司Combi系一家總部位于美國(guó)圣地亞哥,集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的藥物分子砌塊企業(yè),擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和全球采購(gòu)團(tuán)隊(duì)。
截至本次預(yù)案簽署日,維播投資已與最終目標(biāo)公司Combi的全體股東簽署《SALEAND PURCHASE AGREEMENT》,但尚未完成上述股權(quán)交割,根據(jù)本次交易對(duì)方出具的承諾函,交易對(duì)方將與上市公司共同促使標(biāo)的公司在本次交易的重組報(bào)告書(草案)首次披露日前,完成收購(gòu)最終目標(biāo)公司Combi100%股權(quán)的交割。
畢得醫(yī)藥的全球化戰(zhàn)略布局將因此次收購(gòu)而加速推進(jìn)。畢得醫(yī)藥可憑借本次交易進(jìn)一步完善其境外銷售渠道,實(shí)現(xiàn)緊跟醫(yī)藥前沿研發(fā)方向,快速響應(yīng)全球客戶對(duì)藥物分子砌塊和科學(xué)試劑的需求。同時(shí),本次交易將為畢得醫(yī)藥的海外業(yè)務(wù)注入新動(dòng)力,使其在全球藥物分子砌塊和科學(xué)試劑市場(chǎng)中的份額得到顯著提升,進(jìn)而鞏固和提高其在行業(yè)內(nèi)的地位。
據(jù)了解,藥物分子砌塊和科學(xué)試劑服務(wù)于藥物靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、苗頭化合物篩選、先導(dǎo)化合物發(fā)現(xiàn)、合成及優(yōu)化等新藥研發(fā)前期關(guān)鍵環(huán)節(jié),于新藥研發(fā)科研效率的提升、藥物理化性質(zhì)的改善、藥物合成步驟的優(yōu)化等方面發(fā)揮著不可或缺的作用,為新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈核心前端組成。
藥物分子砌塊和科學(xué)試劑是醫(yī)藥創(chuàng)新的重要引擎之一,未來,新藥研發(fā)所需的藥物分子砌塊種類、數(shù)量、技術(shù)要求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加,全球藥物分子砌塊和科學(xué)試劑市場(chǎng)預(yù)計(jì)將伴隨醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展及醫(yī)藥研發(fā)的持續(xù)投入同步發(fā)展。據(jù)Nature Reviews測(cè)算,2020年全球藥物分子砌塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)441億美元,到2026年預(yù)計(jì)將達(dá)546億美元。
畢得醫(yī)藥與最終目標(biāo)公司Combi同屬藥物分子砌塊和科學(xué)試劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)。上市公司現(xiàn)有12.8萬種常備現(xiàn)貨種類,可向終端客戶提供超過50萬種結(jié)構(gòu)新穎、功能多樣的藥物分子砌塊,銷售區(qū)域覆蓋中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等新藥研發(fā)核心區(qū)域。Combi 有超過12萬種常備分子砌塊現(xiàn)貨庫(kù)存,可向客戶提供超過29萬種分子砌塊,能夠滿足下游客戶對(duì)藥物分子砌塊和科學(xué)試劑高技術(shù)、多品類、微小劑量和多頻次需求。
畢得醫(yī)藥表示,本次交易后,上市公司可進(jìn)一步完善其境外銷售渠道,快速響應(yīng)全球客戶對(duì)藥物分子砌塊和科學(xué)試劑的需求,深化上市公司的全球化發(fā)展,提升上市公司全球市場(chǎng)的份額與地位,增厚股東長(zhǎng)期回報(bào)。同時(shí),上市公司也可將最終目標(biāo)公司豐富、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品線納入業(yè)務(wù)體系,進(jìn)一步擴(kuò)充其藥物分子砌塊和科學(xué)試劑的產(chǎn)品種類,增強(qiáng)產(chǎn)品多樣性,強(qiáng)化上市公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外,上市公司也可通過此次交易進(jìn)一步整合其與最終目標(biāo)公司的倉(cāng)儲(chǔ)資源,優(yōu)化上市公司全球供應(yīng)鏈與倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)效率。
此前,畢得醫(yī)藥曾于1月14日公告,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要,公司與維梧蘇州、Vivo Cypress簽署《合資協(xié)議》,共同出資設(shè)立合資公司維播投資。維播投資已與標(biāo)的公司 Combi的股東簽署收購(gòu)協(xié)議,擬向其收購(gòu)所持Combi100%股權(quán)。
畢得醫(yī)藥1月14日同步公告,維播投資設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為 417萬美元,其中公司貨幣出資 204.33 萬美元,占維播投資注冊(cè)資本的49%,資金主要來源于公司自有及自籌資金。為進(jìn)一步支持維播投資發(fā)展需要,1月13日,公司與維梧蘇州、Vivo Cypress共同簽署《合資協(xié)議》,三方按原持股比例共同向維播投資增資,增資方式為貨幣出資,資金來源為自有及自籌資金。本次增資完成后,維播投資的注冊(cè)資本將由417萬美元增加至2.15億美元。公司擬向維播投資增資1.03億美元,增資后的持股比例仍為49%。
據(jù)彼時(shí)公告,各股東向維播投資支付的出資款主要用于收購(gòu)Combi100%股權(quán),Combi100%股權(quán)基礎(chǔ)成交價(jià)約2.15億美元,該項(xiàng)收購(gòu)約定了調(diào)價(jià)機(jī)制,最終的收購(gòu)對(duì)價(jià)將根據(jù)股權(quán)交割時(shí)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)整。