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2月7日晚，斯菱股份(301550)在公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中回應(yīng)，公司已提前布局泰國(guó)工廠，可以完成東南亞、歐洲、北美等全球客戶的產(chǎn)品交付，且泰國(guó)工廠已獲得美國(guó)海關(guān)認(rèn)可的原產(chǎn)地證書，因此美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)公司影響較小。

公開資料顯示，斯菱股份作為汽車輪轂軸承單元后市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，自2004年成立以來(lái)，形成了覆蓋北美、歐洲、亞洲等全球主要售后市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。目前公司不僅在傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，還拓展至機(jī)器人核心零部件等新興領(lǐng)域。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年第三季度末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.57億元，同比增長(zhǎng)5.06%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到1.37億元，同比增長(zhǎng)28.13%。此外，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.52億元，同比增長(zhǎng)122.64%。

根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到1.9萬(wàn)億元，2020年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為7.23%。而美國(guó)汽車后市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2029年達(dá)到2515.2億美元，2024年至2029年的CAGR為5.98%。

斯菱泰國(guó)工廠是斯菱股份國(guó)際化布局中的重要一環(huán)。公司透露，斯菱泰國(guó)工廠于2024年第一季度完成第二期投資，主要是補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)鏈工序。斯菱泰國(guó)工廠第三期投資已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年第一季度完成投資，將提升泰國(guó)工廠現(xiàn)有產(chǎn)能，助力公司爭(zhēng)取更多海外客戶訂單。同時(shí)，未來(lái)公司也將根據(jù)客戶需求及訂單情況考慮增加投資。

中泰證券研報(bào)認(rèn)為，公司已與下游客戶建立充分聯(lián)系，并著手進(jìn)一步建立北美市場(chǎng)的本地服務(wù)能力，未來(lái)滲透率有望持續(xù)提升。

值得注意的是，斯菱股份表示，目前公司主要聚焦于諧波減速器的研發(fā)和量產(chǎn)，該產(chǎn)品適用于工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。諧波減速器的核心設(shè)備已于2024年底陸續(xù)到位，安裝調(diào)試結(jié)束后可開始小批量量產(chǎn)。同時(shí)，公司計(jì)劃將于今年H1投資第二條產(chǎn)線，旨在儲(chǔ)備更多產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

伴隨諧波減速器在高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、航空航天等非機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，其市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也順勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2020年全球諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模為30.4億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到129.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為34%；其中，2020年中國(guó)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模為19.3億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到41億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)16%。

有研究報(bào)告指出，伴隨人工智能算法、高端制造、新材料等前沿技術(shù)的重要突破，人形機(jī)器人行業(yè)獲得顯著發(fā)展，量產(chǎn)序幕即將拉開，有望為諧波減速器帶來(lái)百億級(jí)增量市場(chǎng)，諧波減速器行業(yè)有望迎來(lái)歷史新機(jī)遇。

在機(jī)器人零部件業(yè)務(wù)方面，斯菱股份表示，公司主業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)是精密零部件制造，與機(jī)器人零部件制造具有一定的協(xié)同性，部分研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備可共用。另外，公司將依據(jù)積累的市場(chǎng)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，著力于機(jī)器人零部件產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量突破。