日前輕松健康集團(tuán)正式向港交所遞交上市申請(qǐng),中金公司和招商證券國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。值得注意的是,輕松健康集團(tuán)已于2024年6月將線上疾病籌款業(yè)務(wù)(即“輕松籌”)和朵爾醫(yī)院完成剔除,即不屬于本次上市主體。
成立于2014年的輕松健康集團(tuán)現(xiàn)專注于提供綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)解決方案,致力于通過一套易用、精準(zhǔn)且可負(fù)擔(dān)的健康解決方案,利用自身為促進(jìn)中國(guó)健康服務(wù)和相關(guān)資金資源的有效配置而構(gòu)建的全方位的生態(tài)系統(tǒng),為有需要的人提供保障和支持。
根據(jù)沙利文報(bào)告,按2023年的活躍用戶數(shù)量計(jì),輕松健康集團(tuán)于中國(guó)數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)排名第二位;按截至2024年9月30日9個(gè)月的收入計(jì),輕松健康集團(tuán)于中國(guó)獨(dú)立健康服務(wù)市場(chǎng)排名第四。
輕松健康集團(tuán)通過其全方位的生態(tài)系統(tǒng),為用戶提供多樣化和個(gè)性化的健康服務(wù),包括早篩、健康檢查、醫(yī)療預(yù)約服務(wù)以及保健品銷售。同時(shí),公司還通過其互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)——輕松保險(xiǎn),為用戶提供便捷的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2024年9月30日,輕松保險(xiǎn)已與36家保險(xiǎn)公司合作,提供共計(jì)252款保險(xiǎn)產(chǎn)品。
截至2024年9月30日,輕松健康集團(tuán)的注冊(cè)用戶數(shù)量為1.68億名。2022年至2024年前三季度,輕松健康集團(tuán)的活躍用戶數(shù)量分別約為7050萬名、6910萬名以及5000萬名;同期,輕松健康集團(tuán)所銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品的年化保費(fèi)總額分別為13億元、12億元以及8億元。
業(yè)績(jī)方面,2022年至2024年前三季度,輕松健康集團(tuán)的營(yíng)收分別為3.94億元、4.90億元和6.43億元;同期經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為1.49億元、1.47億元和0.77億元
中國(guó)數(shù)字健康服務(wù)平臺(tái)(按收入計(jì))由2019年的365億元增至2023年的1727億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為47.5%,并預(yù)期于2028年將達(dá)至8256億元,自2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)期將為36.7%。
在中國(guó)數(shù)字用戶基礎(chǔ)快速增長(zhǎng)及數(shù)字滲透率不斷上升的情況下,中國(guó)數(shù)字健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)(按收入計(jì))由2019年的76億元快速增至2023年的127億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.7%,并預(yù)期于2028年將達(dá)至342億元,自2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)期將為21.9%。
輕松健康集團(tuán)在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于提升品牌知名度、提高用戶參與度并加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作伙伴的合作;醫(yī)學(xué)研究和真實(shí)世界研究;提升在AI和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)能力;拓展至更多地區(qū)及海外市場(chǎng);以及用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。